Nathanaelovi bude brzo sedm, ale pořád ještě neumí číst. Když mu jeho teta Eleanor odkáže svou knihovnu, která má stovky knih, je Nathanael velmi zklamaný. Každý z příběhů ale přinese úžasné tajemství: když padne noc, postavičky – roztomilá Alenka, Zlá víla, Kapitán...
Když při jedné ze svých procházek po pobřeží objeví mladý opičák Tom bezvládného a zraněného starce, netuší, jak velké tajemství před ním leží. Prošedivělý muž je princem, který pochází z neznámého kontinentu. Mezi ním a mladíkem se začne odvíjet překvapivé...