Agent FBI Art Jeffries byl nespravedlivě převeden na jinou práci, přiníž se dostal do konfliktu s mocnou Národní bezpečností agenturou. Důvodem je devítiletý chlapec Simon geniální autista, kterého měl chránit. Dešifroval totiž přísně tajný kod Mercury zřízení pro práci...
