Mladý hudebník Edu se musí dočasně vzdát svého monotónního života v deštivém Londýně a vrátit se do rodného španělského města, aby se zúčastnil bratrovy svatby. Po letech strávených v zahraničí v něm pocity odcizení a nostalgie vzbuzují dojem, že už je zcela mimo hru....
Sestra Marina, velmi neortodoxní jeptiška, je v létě 1994 poslána do El Parralu, internátní školy pro chlapce, které hrozí brzké uzavření. Přestože děti Marinu vítají nejrůznějšími lumpárnami, stanou se postupně něčím velmi blízkým rodině, kterou nikdy neměly.
