Zhong Jian (Alexander Fu Sheng), mladý a arogantní kočí zachrání život mladé ženě napadené pouličním výtržníkem (Leung Kar-Yan). Jian ho lehce přemůže, ale místo aby ho zabil, ho nechá jít, což se ukáže jako chyba - pobuda ho bodne zezadu a uteče. Rána naštěstí není...
Z Los Angeles přilétá do Hong Kongu gangster Jackie Chan, nabízející policii seznam členů mezinárodní zločinecké organizace Stínů výměnou za svou ochranu. Při transportu z letiště je ale unesen místními Stíny, vedenými majitelem nočních podniků a obchodníkem s bílým...
V roce 1740. V době vládnoucí čínské císařské dynastie Qing, se v severozápadním provinčním území Kan-su tajně formuje speciální útvar vybraných válečníků, stavějících se proti tyranii a utlačování vládních zplnomocněnců, jejichž chamtivost a touha po bohatství...
