V roce 1949 pracuje Alice Mitchellová jako pouliční prostitutka. Poté, co se její situace zhorší, se neúspěšně pokouší usmířit se svou odcizenou rodinou kvůli své homosexualitě. Zamiluje se do dcery z křesťanské domácnosti, Annabel. Nakonec se však rozhodne vztahu vzdát, aby...
Učitelka na základní škole Emily organizuje setkání podobně smýšlejících žen, ale hádka mezi ženou z Emilyiny minulosti a skupinou vede k výbušnému řetězci událostí.
V Tokiu po druhé světové válce se dosud neporažený japonský boxerský šampion připravuje na blížící se utkání se svým americkým vyzývatelem. Paralelní příběhy obou sportovců, zatížené politicky vyhrocenou situací, se točí kolem otázky, kde jsou meze lidské výdrže.
