V Itálii 30. let 20. století, kde železnou rukou vládne fašistický diktátor Benito Mussolini, ovládá život truhláře Geppetta smutek nad ztrátou desetiletého syna Carla. Útěchu nachází ve vyřezávání dřevěné loutky, kterou nečekaně oživí modrý dřevěný duch. Geppetto...
Adamova a Margina kolaudační párty se vydaří. Jeden tajemný pár se však zdrží dlouho poté, co všichni ostatní hosté odejdou. Ukáže se, že jde o Toma a Sašu, bohaté sousedy, ale jak jedna noční příhoda střídá druhou, začnou mít podezření, že tito noví přátelé jsou...
