Paříž, léto 1960. Antropolog a filmař Jean Rouch a sociolog a filmový kritik Edgar Morin bloudí přeplněnými ulicemi a ptají se kolemjdoucích, jak se vyrovnávají s nepřízní osudu.
Ačkoliv alkohol vypitý v tanečním klubu zrovna nezbystřil jeho smysly, Walter Raim stále ví, co je jeho povinnost. Když je uprostřed noci povolán svým šéfem předat dopis pro hraběte Henryho z Korintu, okamžitě se vydává do akce. Cestou ho však zdrží zraněná polonahá žena,...
