V pořadí čtvrtý celovečerní Wendersův snímek získal při udělování německých Státních cen v roce 1975 celkem šest zlatých filmových pásů - za režii, scénář, kameru, kompars, hudbu a střih. Příběh je velmi volnou adaptací Goethova románu Viléma Meistera léta...
Mladá baletka přiletí ze Spojených států do Maďarska, kde má v Divadle hlavního města nastudovat Labutí jezero. V Budapešti se jí přihodí zvláštní věc. Začíná cítit, že její duši ovládá dávno zemřelá tanečnice.
Jeho lásce Sophii se útěk přes berlínskou zeď podaří. Jemu ale ne. Dalších třicet let se proto snaží využít svoje prominentní postavení k tomu, aby se mohli znovu setkat.