Dívka Marla nevěří svým očím, když jejího mladšího bráchu do sebe vtáhne velký hračkový model města. Dokud podivné kouzlo trvá, vrhne se za ním. Chvíli letí, pak dopadne a pak se nestačí divit znovu a ještě víc. Ocitla se totiž v animované říši, kde ona sama je . . ....
Beau se bojí – života, světa a především své mámy. Na cestě na rodinnou návštěvu je vtažen do nečekané spirály absurdních událostí, které si nedokázal představit ani v těch nejtemnějších snech. Na šílené pouti plné humoru, děsů a dobrodružství se tak musí...
Poté, co se lidská rasa ocitne na pokraji vyhynutí, přeživší fanatik se potuluje Kanadou, zatímco hledá znalosti a podklady, které potřebuje k přetvoření lidstva. O deset let později vychovává žena deset dětí stejného věku a připravuje je na oběť, kterou budou muset...
