Televizní štáb odjíždí do vesnice Tomášský dvůr, aby zde natočil pořad Sejdeme se na Vlachovce. Vedle milostného příběhu mladého asistenta Vráti a místní dívky Elišky a zobrazení rázovitých komických postav, tu hraje hlavní roli dechovka, populární polky a valčíky.
Skutečný příběh malého chlapce, který byl za války rozhodnutím soudu na žádost otce odebrán z péče babičky a jeho výchova svěřena německým úřadům. Výchovou se rozumí poněmčování. Metody, které zde byly používány, ani vzdáleně nepřipomínaly svůj vznešený...
Dvanáct absolventů jednoho ročníku DAMU se rozhodne společně odejít do oblastního divadla. Během první sezóny se nadšený kolektiv rozpadá a zůstává jen pětice, která je odhodlána pokračovat.
