Zeť a vnuci bývalého zabijáka Costella byli zavražděni a jeho dcera skončila po útoku těžce zraněná. Costello se vydá na dálný východ, aby svoji dceru pomstil. Zaplatí si tři nájemné vrahy, kteří mu mají pomoci. Je tu ale jeden problém: Costello má kvůli starému...
Kvůli svým extrémním ideálům ztratil slavný šermíř Li všechny, kteří mu byli blízcí. Poté, co mu život zachrání konkurenční šermíř, Li kvůli své ohromné pýše opustí ženu, kterou miluje, a nechá ji provdat se za svého zachránce. Liho jedinou útěchou je alkohol a...
