Curych, 1904. Psychiatr Carl Jung žije se svou těhotnou ženou Emmou v nemocnici Burgholzli a na prahu třicítky stojí na počátku hvězdné kariéry. Inspirovaný prací Sigmunda Freuda chce na mladé pacientce, u níž byla diagnostikována hysterie, vyzkoušet experimenální léčbu zvanou...
Mnichov, 1918. Mladá jeptiška Pascalina se stává domácí papežského nuncia Eugenia Pacelliho. Přestože zpočátku mají jen málo společného, postupně na něj udělá dojem svým intelektem. Když v roce 1929 odchází do Vatikánu, Pascalina ho následuje. Kromě nových podmínek...