Do úmoru musí Popelka sloužit zlé maceše a její rozmazlené dceři. Jednoho dne potká v lese mladého lovce, který se do ní zamiluje. Popelka ale netuší, že se jedná o prince Viktora, a že mu otec zrovna přikázal pozvat ke dvoru všechny dívky z království, aby si našel...
Rodiče malého Felixe si o něj dělají starosti. Felix totiž vůbec s nikým nekamarádí a celý den je jen v kostýmu tygra. Až jednoho dne se všechno změní. Na zahradě se objeví zvláštní psík. Felix si ho po velkém přemlouvání může nechat a pojmenuje ho Seržant Pepper....
