Svatý Petr, neochotný, ale vášnivý vůdce, od ukřižování Ježíše k jeho vlastnímu. První polovina filmu dramatizuje novozákonní „Skutky“: raný strach, obnova Letnic, Saulovo obrácení, rozhodnutí křtít pohany a apoštolovo rozptýlení. Ve druhé polovině jede starý Petr...
Film o sv. Antonínovi z Padovy. Píše se rok 1263. Mnoho mužů a žen ze všech sociálních skupin prochází v padovské bazilice s úctou kolem rakve s ostatky svatého Antonína. Jeden františkánský bratr přitom vzpomíná na rok 1221, kdy u břehů Sicílie ztroskotala loď...