Před domem farmáře Willetse se jednou pozdě večer objeví mlčenlivý desetiletý chlapec Arlis. Farmář a jeho žena mu dají najíst a nechají ho u sebe přespat. V noci Arlis tajně odemkne dům a vpustí dovnitř svého otce Roye, kterému tak pomáhá krást. Majitel domu se však...
Steve Martin je falešný léčitel, který tahá z lidí peníze pod heslem "nemůžu jim pomoci, alespoň jim dělám dobrou show". Až jednou má vyléčit postiženého chlapce...
Hewey Calloway je jedním z posledních skutečných kovbojů - jezdí na koni po pláních Nového Mexika a západního Texasu, žije mimo civilizaci, hlavu složí tam, kde se právě ocitne. Rozhodne se navštívit svého bratra Waltera, kterému hrozí, že se jeho ranče zmocní místní...
