Děj filmu se odehrává v San Franciscu v r. 1959 a zobrazuje život čtyřech hrdinů: Harrisona, operního zpěváka, který má obrovskou trému před publikem, Penny, svobodnou matku, která pracuje v noci, aby mohla vychovávat své děti, Mila, malého zlodějíčka, který má výčitky...
Štěstí je vrtkavé, opravdová láska však ne. Když má Lidda (Kirsten Dunst) osmnáctiny, rozhodne se odejít do Las Vegas, chce totiž za každou cenu najít svého otce Charlieho (James Caan), který ji před lety opustil. Cestou potkává Colonela (Vincent Kartheiser), který miluje poker,...