Příběh je situován do rómského prostředí. Zobar v předvečer Nového roku a současně i nového století s přáteli krade koně důstojníkům v kasárnách a prodává je. Vojenská hlídka ho zraní, ošetřuje ho Rada, o které se povídá, že umí čarovat. Rada zmizí a když ji...
Životní příběh českého operního pěvce a sbormistra J. Navrátila, který se více než doma proslavil pod uměleckým jménem Ratili ve Finsku, Rusku a Gruzii, kde také založil první sbor, jehož repertoár byl zaměřen na lidové písně.