Třináctiletý Andy se těžce vyrovnává s tím, že byl pro svoji školní práci spárován se všeobecně neoblíbeným spolužákem Stanleym. Postupně se tak musí učit toleranci, zvláště pak, když se jeho oblíbený učitel Simon stane předmětem zlomyslné pomluvy.
Bostonský detektiv James Doyle a jeho partnerka Maggie vyráží do terénu na pomoc neznámé ženě, která volala na tísňovou linku. Ocitnou se ve smrtící pasti, která se stane pro Maggie osudnou. Zlomený Doyle má jedinou indicii, která ho může zavést k vrahovi - dvě poslední slova...
