Slepý šermíř, zkušený v bojových uměních, jménem Cheng Xiazi (Xie Miao), náhodou zachrání Zhang Xiaoyu (Yang Enyou), který trpěl zničením své rodiny. Čeng si pod přesvědčením sirotka Siao-jüa neochotně ponechá po svém boku a učí ho dovednostem. Xiaoyu zároveň čeká...
Generálův syn Cchao Šao-lun (Louis Koo) po příjezdu do vesnice Pchu-čcheng bezdůvodně zabije tři nevinné občany. Je zatčen a odsouzen k smrti. Než ovšem dojde k popravě, přijíždí do vesnice velitel Cchaovy armády, Čang I (Jacky Wu), který dá vesničanům ultimátum - buď...
Zhang Da, čínský policejní detektiv v zemi jihovýchodní Asie, pátrá po svém synovi, který se stal obětí obchodu s lidmi. Setkává se s Číňankou, která byla jako dítě obchodována s lidmi také.
