Příběh filmu vychází z antické mytologie, dle které byla Médea dcerou kolchidského krále Aiéta a mořské nymfy Eidyie a proslula jako čarodějnice. Zamilovala se do Iásona, kterému pomohla získat od Aiéta zlaté rouno pod podmínkou, že se s ní ožení.
Krátce po návštěvě manželů Beresfordových jejich teta umírá. V její pozůstalosti je i obraz jakéhosi domu u kanálu. Prudence se rozhodne najít původní majitelku obrazu, se kterou se při minulé návštěvě tety náhodně setkala. Po staré paní ale jako by se zem slehla. Snaží...
Mladá baletka přiletí ze Spojených států do Maďarska, kde má v Divadle hlavního města nastudovat Labutí jezero. V Budapešti se jí přihodí zvláštní věc. Začíná cítit, že její duši ovládá dávno zemřelá tanečnice.
