Na lodi Dunbar, kotvící v poválečném Londýně, houstne atmosféra. Jeden z námořníků totiž pašuje horké zboží, zatímco jeho kolega se zaplete do nežádoucího románku.
Pašerák lidí Carson (Van Johnson) se kvůli pohledné Francouzce Tracy (Martine Carol) vydává na nebezpečnou misi do albánského vnitrozemí. Cílem má být osvobození jejího bratra Henryho, bývalého moskevského diplomata, zadržovaného v zemi albánskou tajnou policií.