Mimì je dospívající sirotek, který se narodil s deformovanýma nohama a pracuje v jedné z pizzerií v Neapoli. Jednoho špatného dne potká Carmillu, mladou dívku, která je přesvědčena, že je potomkem hraběte Drákuly.
Gabriele Santoro žije v dělnické čtvrti Neapole a je učitelem klavíru. Jednoho rána, když se holí, zazvoní u jeho dveří kurýr. Muž otevře a běží si umýt obličej. Mezitím se do jeho bytu vplíží desetiletý chlapec, který se chce schovat uvnitř. "Il maestro" - jak mu...
