Drsný, nekompromisní film z reálného života v dnešní Jižní Americe. V roce 1997, těsně před návštěvou papeže v Riu de Janeiru, dostane speciální policejní jednotka příkaz zlikvidovat drogové dealery v městských chudinských čtvrtích. Kapitán Nascimento se snaží najít...
V 90. letech 20. století byli dva bratři v Brazílii obviněni z brutálních vražd. Seržant Téo si uvědomí, že odsouzení ze strany médií, policie i místních obyvatel jsou v zásadě rasistická, a přinejmenším u jednoho z nich zpochybňuje oprávněnost trestu.
