Lesní víla Mavka čelí nemožné volbě mezi láskou a svou povinností strážkyně Srdce lesa. Zamiluje se totiž do člověka, obyčejného kluka Lucase, který ji dokáže okouzlit svou hudbou.
Služebná Stefania Chornenková a šlechtična Adelia Angerová žijí společně v odlehlém městečku rakousko-uherské monarchie v roce 1900. Stefaniini rodiče a Adeliina matka zemřeli v roce 1868 při ničivém požáru. Adeliin otec následně adoptoval osiřelou sousedku. Přestože...