Na hranicích mezi Kalifornií a Mexikem je městečko Tijuana a v roce 1956 sem jezdila spousta lidí z Pasadeny, Hollywoodu a Beverly Hills. Proč? Prostě tu bylo všechno, suvenýry, mexická kuchyně, dostihy, býčí zápasy, ale když jste věděli, kam zajít, taky hazard, kurvy i drogy....
Skupina Apačů na náhodní plošině provádí pohřební obřad, když je postřílí opilý bývalý konfederační důstojník major Lassiter. Je proto zajat a předveden před kapitána Havena. Ten sice ví, že když se před rokem vrátil z války, zjistil Lassiter, že jeho ženu a dítě...
Píše se rok 1878. Farmář Sam Burton žije na osamělém statku spolu s milovanou indiánskou ženou Neddy, pocházející z kmene Kiowů. Společně s nimi tu žije také jejich šestadvacetiletý syn Clint a o pět let mladší Pacer. Clinta porodila Samova první žena, běloška, zatímco...
Americký obchodník se zbraněmi Kennedy doufá, že vydělá na prodeji "regulares" v mexické revoluci v roce 1916. Americký žoldák Wilson dává přednost povstalecké frakci v čele s Escobarem a spřádají plány, jak Kennedyho zbraně ukořistit; Wilson má však zálusk i na Kennedyho...
