Americký obchodník se zbraněmi Kennedy doufá, že vydělá na prodeji "regulares" v mexické revoluci v roce 1916. Americký žoldák Wilson dává přednost povstalecké frakci v čele s Escobarem a spřádají plány, jak Kennedyho zbraně ukořistit; Wilson má však zálusk i na Kennedyho...
Na hranicích mezi Kalifornií a Mexikem je městečko Tijuana a v roce 1956 sem jezdila spousta lidí z Pasadeny, Hollywoodu a Beverly Hills. Proč? Prostě tu bylo všechno, suvenýry, mexická kuchyně, dostihy, býčí zápasy, ale když jste věděli, kam zajít, taky hazard, kurvy i drogy....
