Maax, nejvyšší kněz kultu boha Ara je pro svou zálibu v dětských obětech poslán králem města Aruk Zedem do vyhnanství. Pomstychtivý kněz vyšle jednu ze svých tří čarodějnic, která těhotné královně kouzlem odejme ještě nenarozené dítě. Zabít jí ho ale zabrání...
Detektivu Kylu Bodinovi učarovala krásná Rachel Munro, která je v manželství vystavena krutému násilí. Rachel nakonec svého manžela zastřelí a Kyle po váhání souhlasí, že jí pomůže tělo ukrýt. Jeho parťák však brzy začne ze zločinu vinit právě Kyla.
