Detektivu Kylu Bodinovi učarovala krásná Rachel Munro, která je v manželství vystavena krutému násilí. Rachel nakonec svého manžela zastřelí a Kyle po váhání souhlasí, že jí pomůže tělo ukrýt. Jeho parťák však brzy začne ze zločinu vinit právě Kyla.
Maax, nejvyšší kněz kultu boha Ara je pro svou zálibu v dětských obětech poslán králem města Aruk Zedem do vyhnanství. Pomstychtivý kněz vyšle jednu ze svých tří čarodějnic, která těhotné královně kouzlem odejme ještě nenarozené dítě. Zabít jí ho ale zabrání...
