Červenec 1945. Japonská armáda je na ústupu. Četa v Barmě se snaží udržet si svého ducha. Inspirace přichází od jejich spolubojovníka Mizušimy, hráče samouka, který jim hraje na loutnu. Na konci války, když čekají na návrat do vlasti v zajateckém táboře Mudon, Mizušimu...
Bouřlivá léta pádu šógunátu charakterizují nekonečné likvidace nepohodlných osob a konflikty procísařských a šógunátních skupin. Na pozadí těchto událostí prochází jako přízrak smrti muž jménem Rjúnosuke Cuke, jenž ovládá meč s bravurou mistra, ale jehož duše je...
