Zatoiči, slavný slepý šermíř, se poprvé po mnoha letech vrací do své rodné vesnice. Spřátelí se s Omiyem, který měl stejnou ošetřovatelku jako Zatoichi. Setkává se také s přítelem z dětství, Šinbeiem, který je nyní bohatý a zdá se, že si na Zatoičiho nepamatuje. Zdá...
Lovecký pes Goro se vydává na dlouhou a vyčerpávající cestu z Hokkaida do Tokia, aby se dostal domů. Se ztrátou svého pána, který držel tajemství případu pašování zbraní, a zkorumpovaností těch, kteří jsou do něj zapleteni, se Gorovo dobrodružství rozvíjí.
