Slovensko-gruzínský film z druhé světové války. Vypráví příběh mladého slovenského učitele Michala Zvara, který musel v roce 1942 narukovat do války proti Sovětskému svazu. Sledujeme jeho dramatické osudy na gruzínské frontě, přeběhnutí na sovětskou stranu, organizování...
V moderní nemocnici se provádějí náročné srdeční operace. Každodenní provoz osobitě komentuje zřízenec Cajthaml... Stylizované ,,snové" scény jsou kombinovány s dokumentárními záběry skutečných operací, které byly natočeny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové....
Příhody začínajícího učitele na jeho prvním působišti venkovské škole, kde se snaží uplatnit své ideály, neformální metody výuky a čerstvě získané znalosti. Mladý a roztržitý muž z města, to se svými ideály na venkově nemá jednoduché.