Henry je nově vzkříšený cyborg, který musí zachránit svou stvořitelku ze spárů tyrana s psychotickým telekinetickými schopnostmi, který ovládá armádu žoldáků. Po boku Henryho bojuje Jimmy, který je jeho jediná naděje.
Leningrad, jedno léto na začátku osmdesátých let. Pašuje LP desky Lou Reeda a Davida Bowieho, undergroundová rocková scéna vře před perestrojkou. Mike a jeho krásná žena Nataša se setkávají s mladým Viktorem Cojou. Společně s přáteli změní osud rock'n'rollu v Sovětském...