Když se Bilbu Pytlíkovi, Thorinu Pavézovi a skupině trpaslíků v boji proti draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast, nechtěně vypustili do světa smrtící sílu. Rozzuřený Šmak dští svůj spalující hněv na bezbranné muže, ženy a děti v Jezerním městě. Thorinova...
Náhlý útok vychytralého a nemilosrdného pána Vrchovců Wulfa, který touží pomstít smrt svého otce, přinutí krále Rohanu Helma Kladiva a jeho lid k odvážné obraně v prastaré pevnosti zvané Hláska.
Mosley a jeho rodina stejně jako ostatní kozloni slouží lidem. Nikoho ale nezajímá, že kozloni jsou inteligentní bytosti, které mluví a používají jazyk jako lidé. Mosley tvrdě pracuje celé dny na farmě, kterou ovládá výbušný farmář Simon. Když se jednoho dne Mosley vrátí...
