Dva britští agenti jsou zavražděni v Západním Berlíně tajnou neonacistickou organizací. Po stopách této organizace je vyslán agent Britské tajné služby Quiller (George Segal). Ten se nejprve seznamuje s půvabnou učitelkou Inge (Senta Berger), která mu pomůže v nalezení kontaktu...
V ponurém bytě v severním Londýně, který je místem neustálé psychologické války, navštíví profesor filozofie po devítileté nepřítomnosti svou rodinu a představí své ženě čtyři muže - otce, strýce a dva bratry.
