V roce 1951 dostane známá česká herečka Jiřina Štěpničková dopis z Rakouska od režiséra Františka Čápa, který nedávno emigroval. Zve ji na západ a slibuje role v divadle i ve filmu. Rozhodne se, že využije příležitosti a uteče. Spolu s nevelkou skupinkou lidí a malým synem...
"Proč je zrovna můj syn hloupej, ale tak hloupej dilino?" běduje chudý romský uhlíř. Jeho syn Dilino je totiž opravdu hodný chlapec, ale přesto působí rodičům nemalé starosti. Moc rozumu nepobral, takže uhlířské rodině není příliš k užitku, a ještě ke všemu má...