Dva kamarádi Mike a Thomas založí soukromou detektivní agenturu. Oba se totiž domnívají, že pro tuto práci mají mimořádné nadání a správný nos. Po vzoru Sherlocka Holmese využívají mistrných převleků, aby se ke sledovaným osobám dostali co nejblíže.
Buffalo Bill (Gordon Scott) je pověřen prezidentem Grantem, aby nastolil mír mezi bílými a indiány. Na obou stranách se najdou lidé, kteří si mír nepřejí. Mezi indiány je to Žlutá ruka (Mirko Ellis), který za zlato nakupuje zbraně pro své válečníky. Pokusí se zabít Buffalo...
