Po vyčerpávajícím prosinci se Sakuta rychle blíží ke konci druhého ročníku střední školy. Mai je studentkou třetího ročníku, a tak jim do maturity nezbývá mnoho času. Mezitím se jeho sestra Kaede pomalu, ale jistě znovu vydává do přírody. Zrovna když se začíná...
Šesťáci Kosuke a Natsume vyrůstali odmala ve stejném domě. O letních prázdninách si hrají v prázdné budově určené k odstřelu a zažijí něco podivného. Najednou kolem sebe vidí jenom široširé moře. Dostanou se Kosuke a ostatní zpátky domů? Veliké letní loučení právě...