Frank Flynn (Mark Harmon) je jazzový hudebník, který odjíždí na ostrov v jižního Pacifiku hledat svého pohřešovaného bratra Charlieho. Na místě se dá dohromady s atraktivní stopařkou Annou (Deborah Unger). Když se dozví, že jeho bratra ubila skupinka domorodců, rozhodne se, že...
Indonésie, rok 1965. Revoluce klepe na dveře. Zahraniční novináři, kteří přijeli napsat o rostoucím neklidu v zemi, jsou Sukarnovou vládou drženi stranou všeho dění. Ale se správnými kontakty se dostanete k velkým příběhům. Australský reportér Guy Hamilton je na stopě...