Zatímco starý Oliva vypráví skupině dětí o svém námořnickém životě a o tom, jak potkal Dianu a její kočku se slunečními brýlemi, do města přijíždí podivný cirkus.
Jedné májové noci se v lese poblíž Athén odehraje příběh dvou nešťastně zamilovaných párů, divadlem posedlých řemeslníků a nadpřirozených bytostí, kterým nechybí četné lidské nectnosti.
