Už jako dítě si Natalie Millerová (Patty Duke) myslela, že je ošklivá. Její máma tvrdila, že z ní bude hezká žena. Po neshodě s rodiči se odstěhuje do podnájmu v Greenwich Village. Dostane práci v Topless klubu, do kterého jezdí na motorce. Tady se setká z Davidem (James...
Muž, který uvízl v bezvýchodné životní situaci, se poté, co ho opustila přítelkyně, rozhodne zúčastnit konkurzu na malou roli v představení Cyrana z Bergeracu v místním divadle. Přestože nemá žádné herecké zkušenosti, získá hlavní roli, která mu zpustoší život.
