V době, kdy soukromý detektiv Philip Marlowe trpí špatnými obchodními výsledky a osamělostí, přijíždí za ním krásná blondýnka a žádá ho, aby našel jejího bývalého milence, což se ukáže být jen malou součástí větší záhady.
Santos Trinidad, zkorumpovaný policajt, pije dlouho do noci na baru. Když mu v prázdném nočním klubu odmítnou více nalít, Santos zabije majitele podniku, barmanku a další personál. Jakmile zjistí, že na místě byl svědek, který unikl, vydává se Santos najít a odstranit...
