Graeme a Clive přijeli do Ameriky na dovolenou, během níž chtěli procestovat všechna místa proslulá údajným výskytem UFO. Cesta probíhala podle plánu, dokud nenarazili na titulního hrdinu. Byť jako všichni správní ufologové v existenci mimozemšťanů bezmezně věřili, Paul je...
Kamarádky Annie a Mary se ocitnou na hranici života a smrti. Annin život je v ohrožení, když se stane svědkem násilného činu, který spáchají dva šerifovi důstojníci. Unikající před útočníky, narazí na Kylea, samotáře žijícího uprostřed lesů ...
Když je jednoho dne napadeno velitelství americké zpravodajské tajné služby a identita většiny zaměstnanců je prozrazena, jejímu šéfovi nezbývá nic jiného, než do akce poslat i horlivého analytika Maxwella Smarta, který už dlouho sní o tom, že se superhvězdným Agentem 23...
