Graeme a Clive přijeli do Ameriky na dovolenou, během níž chtěli procestovat všechna místa proslulá údajným výskytem UFO. Cesta probíhala podle plánu, dokud nenarazili na titulního hrdinu. Byť jako všichni správní ufologové v existenci mimozemšťanů bezmezně věřili, Paul je...
Když je jednoho dne napadeno velitelství americké zpravodajské tajné služby a identita většiny zaměstnanců je prozrazena, jejímu šéfovi nezbývá nic jiného, než do akce poslat i horlivého analytika Maxwella Smarta, který už dlouho sní o tom, že se superhvězdným Agentem 23...
Kamarádky Annie a Mary se ocitnou na hranici života a smrti. Annin život je v ohrožení, když se stane svědkem násilného činu, který spáchají dva šerifovi důstojníci. Unikající před útočníky, narazí na Kylea, samotáře žijícího uprostřed lesů ...
