Madrid, Španělsko, 1975; krátce po skončení Frankovy diktatury. Šest měsíců po záhadné smrti svého milence, prestižního krejčího, navštíví vdaná žena kancelář mladého Germána Arety, bývalého policisty, který se stal soukromým detektivem, a požádá ho o profesionální...
Během druhé křížové výpravy v Palestině kapitán Trueno najde v dungeonské pevnosti umírajícího křesťana jménem Juan de Ribera, který ho pověří misí, vrátit se do Španělska s magickým kalichem, o kterém tvrdí, že je svatým grálem a který byl ukraden na objednávku...
