Canada Lee a Sidney Poitier v rolích duchovních hledají v Johannesburgu milovaného člověka. Podle románu Alana Patona z roku 1948 z období jihoafrického apartheidu.
Spisovatel Edgar Brodie na sebe bere novou totožnost tajného agenta. Pod jménem Richard Ashenden (John Gielgud) je pověřen úkolem zavraždit německého agenta, který se připravuje na setkání s arabskými vůdci sympatizujícími s Němci. Ve Švýcarsku se k Ashendenovi připojí...
Žena, které do klína spadne tučné dědictví, vyrazí z amerického Vermontu za svými kořeny až do Skotska. Tam se o ni začne ucházet drzý obchodník i zchudlý šlechtic.
