Tom a Ellen jsou požádáni, aby vystoupili jako taneční tým v Anglii v době svatby princezny Alžběty. Jako bratr a sestra si každý z nich najde britskou lásku, Ellen lorda Johna Brindalea a Tom tanečnici Anne Ashmondovou.
Zpěvák a tanečník Bert Kalmar nemůže po zranění pokračovat v divadelní kariéře, a tak si musí vydělávat jako textař. Náhodou se seznámí se skladatelem Harrym Rubym a jejich první píseň se stane hitem. Ruby přiměje Kalmara, aby se oženil s jeho bývalou partnerkou Jessie...
Na kaučukovou plantáž ve Francouzské Indočíně, kterou vlastní Dennis Carson, přijíždí ze Saigonu prostitutka Vantine. Začne škádlit Dennise, který zpočátku odolává jejímu kouzlu, ale brzy se poddá a rychle si vypěstují přátelský, nezávazný vztah, kdy se navzájem...
První distribuovaný muzikál, který byl plně ozvučen. Před ním existovaly pouze částečně ozvučené filmy. Film byl žhavou novinkou, kde již samotný slogan filmu “ All Talking - All Singing – All Dancing“ (celomluvený – celozpívaný – celotaneční) dokáže vyjádřit...
Polská hraběnka je vyslána svou zemí, aby se stala milenkou Napoleona Bonaparta na naléhání polských vůdců, kteří se domnívají, že by mohla ovlivnit jeho podporu polské nezávislosti.
