Na kaučukovou plantáž ve Francouzské Indočíně, kterou vlastní Dennis Carson, přijíždí ze Saigonu prostitutka Vantine. Začne škádlit Dennise, který zpočátku odolává jejímu kouzlu, ale brzy se poddá a rychle si vypěstují přátelský, nezávazný vztah, kdy se navzájem...
Zpěvák a tanečník Bert Kalmar nemůže po zranění pokračovat v divadelní kariéře, a tak si musí vydělávat jako textař. Náhodou se seznámí se skladatelem Harrym Rubym a jejich první píseň se stane hitem. Ruby přiměje Kalmara, aby se oženil s jeho bývalou partnerkou Jessie...
