Když vám nečekaná tragédie rozkolísá svět, uvítáte jakýkoliv pevný bod. Divadelní režisér Kafuku, zvyklý každý den řídit své auto, si proto zoufá, když mu v divadle proti jeho vůli přidělí osobního řidiče. Nečekaný souputník má ale i světlé stránky.
Středoškolákovi Dai Miyamotovi se v den, kdy objeví jazz, obrátí život naruby. Když vezme do ruky saxofon a odjede z ospalého rodného města do rušných nočních klubů Tokia, zjistí, že život profesionálního hudebníka není pro slabé povahy, protože se musí vyrovnat s tím, co...