Zkušený kriminalista Dillon, který pátrá po zločincích ve velkém městě celý život, si myslí, že už ho nemůže nic zaskočit. Opak je pravdou, při pronásledování šéfa marihuanového gangu je zaskočen nečekanou přítulností bossovy exmilenky. A začínají potíže...
V Severní Americe v malém kolonistickém městě se dopustí ctihodný katolík Will Smythe nevěry a polygamie. Puritáni z městečka ho chtějí oběsit. Nakonec jej však pouze i s několika následovníky vyženou z města. Zálesák Marion Dalton chce, aby šli do ztraceného údolí, kde...
