V roce 1955 předstírá zadržený agent ztrátu paměti, řeči i sluchu. Podle svých písemných sdělení se jmenuje Karel Neumann a narodil se v Radhošti... Špionážní film vychází ze skutečného, nikdy plně nevyjasněného případu.
Kuba, neúspěšný tvůrce komixů se zamiluje do mladé a krásné dívky Noemi o niž ani netuší, že je slavná zpěvačka. Noemi jeho city opětuje, jenže pro jejich vztah nemá pochopení její přítel Brylant, jenž chce manželstvím s Noemi získat peníze, které dluží gangsterovi...
