Teenager Owen se snaží protloukat životem na předměstí, když ho jeho spolužačka seznámí se záhadným nočním televizním pořadem - vizí nadpřirozeného světa, který se nachází za jejich vlastním světem. V bledé záři televize se Owenův pohled na realitu začíná tříštit.
Totalitní vláda nedaleké budoucnosti kontroluje svým občanům sny a vybírá za ně daně. Státní zaměstnanec James Preble se jednoho dne vydává na prohlídku snů Arabelly Isadory, excentrické postarší umělkyně. Když se dostane do obrovského archivu jejích pestrých nočních...
