Syn milionáře se přestěhuje do Paříže, kde chce studovat umění. Kvůli modelce, do které se tam zakoukal, ale začne předstírat, že je jenom chudý umělec.
Velšská vesnice Cum Rhonda leží v malebném údolí, které se na přelomu 19. a 20. století pomalu mění k nepoznání. Většina zdejších mužů pracuje v uhelných dolech, které přetvářejí jak krajinu, tak i duši jejích obyvatel. V dolech pracuje i Gwilym Morgan se svými syny....
Policejní seržant Ted Spencer vyšetřuje v přestrojení za zelinářského příručího Verloca majitele kina, který je podezřelý ze sabotáže. Spřátelí se s Verlocovou mladou ženou a jejím mladším bratrem Steviem. Verloc souhlasí s tím, že vyhodí během vojenské přehlídky do...
